財務データを取得する!
財務データは、企業のHPでIRを調べるのが「基本」だが、最初の選別段階では、複数の企業の財務データを総合的に扱う情報提供サイトで財務データを確認するのが「お勧め」である。
データが同じフォーマットに整理してあるので、比較もしやすいし、財務データを取得するために、複数のサイトを訪問する必要もない。
情報提供サイトは無数にあるが、その中でも私のお勧めはMorningstar(モーニングスター)である。10年分の財務情報を提供しており、情報の充実度は同種のサービスの中で突出しているように思う。
そして何よりも良い点が、データをCSVでも提供してくれているので加工して比較がしやすく、利便性が高いのである。
そんなMorningstarからのデータの取得方法について解説したい。
1.サイトへアクセス
Morningstar(リンク)へアクセスする。
上記のような画面が表示される。
2.銘柄検索
検索ボックスに「銘柄を入力」し、下に表示される候補をクリック
下記のような画面が表示されるので対象をクリック
(補足:銘柄が特定できている場合は、この画面はスキップされる。)
3.財務データへアクセス
下記の画面が表示されるので、「Key Ratios」「Full Key Ratios Data」をクリック
4.データダウンロード
下記の画面が表示されるので、「Export」アイコンをクリック
下記のように財務データが「CSVデータ」でダウンロードされる。
5.財務データの意味
CSVデータの主要な項目を、英語から日本語に訳したものを記載するので参考にしてください。
USD Mil | ミリオンドル |
Revenue | 売上 |
Gross Margin % | 売上総利益率 |
Operating Income | 営業利益 |
Operating Margin % | 営業利益率 |
Net Income | 純利益 |
Earnings Per Share | EPS |
Dividends | 配当 |
Payout Ratio % | 配当性向 |
Shares | 株数 |
Book Value Per Share | 1株当たりの純資産 |
Operating Cash Flow | 営業キャッシュフロー |
Cap Spending | 資本的支出・設備投資(Capital Spending) |
Free Cash Flow | フリーキャッシュフロー |
Free Cash Flow Per Share | 1株当たりのフリーキャッシュフロー |
Working Capital | 運転資本 |
COGS | 売上原価(Cost Of Goods Sold) |
Gross Margin | 売上高総利益率 |
SG&A | 販売費及び一般管理費(Selling, General and Administrative Expenses) |
R&D | 研究開発費(Research & Development) |
Other | その他費用 |
Operating Margin | 営業利益率 |
Net Int Inc & Other | 資金運用利益 (Net interest income)、受取/支払利息、その他 |
EBT Margin | 税引前利益 |
Tax Rate % | 税率 |
Net Margin % | 純利益率 |
Asset Turnover (Average) | 総資産回転率 (平均) |
Return on Assets % | ROA(総資産利益率) |
Financial Leverage (Average) | 財務レバレッジ (平均) |
Return on Equity % | ROE(自己資本利益率) |
Return on Invested Capital % | ROIC(投下資本利益率) |
Interest Coverage | インタレストカバレッジ |
Operating Income % | 営業利益 |
Net Income % | 純利益 |
EPS | EPS(1株当たりの利益) |
Operating Cash Flow Growth % YOY | 営業キャッシュフロー成長率 |
Free Cash Flow Growth % YOY | FCF 成長率 |
Cap Ex as a % of Sales | 設備投資/売上(Capital Expenditure) |
Free Cash Flow/Sales % | FCF/売上 |
Free Cash Flow/Net Income | FCF/純利益 |
Cash & Short-Term Investments | 現金、有価証券 |
Accounts Receivable | 売掛金 |
Inventory | 棚卸資産 |
Other Current Assets | その他 流動資産 |
Total Current Assets | 流動資産合計 |
Net PP&E | 有形固定資産 |
Intangibles | 無形固定資産 |
Other Long-Term Assets | その他 固定資産 |
Total Assets | Total Assets |
Accounts Payable | 買掛金 |
Short-Term Debt | 短期借入金 |
Taxes Payable | 未払税金 |
Accrued Liabilities | 未払い金 |
Other Short-Term Liabilities | その他 短期負債 |
Total Current Liabilities | 流動負債合計 |
Long-Term Debt | 長期借入金 |
Other Long-Term Liabilities | その他 長期負債 |
Total Liabilities | 負債合計 |
Total Stockholders’ Equity | 株主資本 |
Total Liabilities & Equity | 負債と資本の合計 |
Current Ratio | 流動比率 |
Quick Ratio | 当座比率 |
Financial Leverage | 財務レバレッジ |
Debt/Equity | 負債比率 |
Days Sales Outstanding | 売上債権回転日数 |
Days Inventory | 棚卸資産回転日数 |
Payables Period | 仕入債務回転日数 |
Cash Conversion Cycle | キャッシュコンバージョンサイクル |
Receivables Turnover | 売上債権回転率 |
Inventory Turnover | 棚卸資産回転率 |
Fixed Assets Turnover | 固定資産回転率 |
Asset Turnover | 資産回転率 |
TTM | 「直近12カ月」「過去12カ月」直近の4半期決算までの1年間(trailing twelve months) |
6.財務分析するグラフ作成
ダウンロードしたCSVから、グラフを作成する財務分析ツールを下記で公開しているので良かったら使ってください。
下記のような完成イメージです。
皆さんの投資人生が幸おおきものでありますように!
何かのお役に立てれば幸いです。では!
コメント
はじめまして、shinoharaと申します。
現在、日本市場で有効なインデックスを独自に作成し、一定の成果が出つつあります。
そこで、今後、海外展開を検討しているのですが、インデックスの有効性や実運用時に必要な米国株データが取得できるのか、調査しています。
米国株データの取得方法について、有効な情報がございましたらご教示いただけないでしょうか(米国版のKABU+のようなサイト)
なお、作成しているインデックスで利用するのが、1年ごとの「EPS」「予想EPS」、及び、日々の時価総額(=発行株数×終値)のため、それらを取得したいと考えています。
はじめまして。
時価総額、株数、終値、EPS、予想EPS等は、米国のYahoo Financeで確認できると思うのですが…
参考になるかわかりませんが、EPSについては、下記のような記事を書いていますので、良かったら見てみてください。
https://note.com/hippen/n/n86623312185a